"Техносила" готовится провести IPO в 2008 году

Розничная сеть по продаже электронной и бытовой техники "Техносила", занимающая 3-е место на российском рынке, решила разместить на западе кредитные ноты (CLN) на сумму не меньше $100 млн, для инвестиций в региональную экспансию - в рамках подготовки к IPO, намеченному на 2008 год. Размещение кредитных нот "Техносилы" планируется на II-й квартал текущего года. Займ, который предположительно будет проводить МДМ-банк, составит $100 млн. Прошлым летом компания уже выпустила 5-летние облигации на сумму 2 млрд рублей. Размещение на зарубежном рынке связывают с проведением IPO "Техносилы", которое изначально было намечено на 2010 год, однако, как предполагают в компании, произойдет уже к концу 2008 года. По словам пресс-секретаря компании "Техносилы" Надежды Сенюк, компания должна быть готова к IPO. Привлеченные средства "Техносила" может направить на региональную экспансию. По словам Сенюк, компании интересны все регионы - в 2007 году на открытие 35 гипермаркетов в городах с населением от 100 тыс. человек и 65 магазинов по франчайзингу в небольших населенных пунктах планируется потратить $135 млн. Сейчас в составе "Техносилы" 92 магазина, совокупный оборот которых в 2006 году составил $1,012 млрд. По словам руководителя службы общественных связей отраслевой ассоциации РАТЭК Антона Гуськова, столичный рынок относительно насыщен, и в дальнейшем рост доходов ритейлеров будет зависеть от региональных продаж. По предварительным подсчетам РАТЭК, темпы рыночного роста в 2006 году составили 15-18%. По словам пресс-секретаря торговой сети "М.Видео" Надежды Киселевой, потребительский бум, наблюдающийся в России, делает привлекательным для инвесторов сегмент продажи электронной техники. Она отмечает, что половину дебютного облигационного займа, выпущенного "М.Видео" в ноябре (на сумму 2 млрд рублей), выкупили западные инвесторы. Тем не менее, Киселева отмечает, что конкуренты могут столкнуться за рубежом с высокими финансовыми рисками.